新学年又开始了。在北海道一间专供智障学童入读的高中，青山龙平老师正在迎接新生。当中一位名叫高志的学生智商不算低，但过去曾受同学欺侮，心灵创伤使他从此一言不发。另一位学生佑矢就更是问题多多。他总是不肯乖乖坐着，一时大呼小叫，一时又像一枝箭似的飞奔出课室；问他甚么也好，答案就只有一个：午后红茶－他最喜爱的饮料。资深老师也拿他没法，于是把佑矢交给新到任的小林老师看管，害得他没一刻能放松，差点得了神经衰弱。直到一天，一件前所未有的事发生了：佑矢忽然跳了起来，想要抢夺北川老师手中的文稿。这时，一直没开口说过一句话的高志忽然疾言厉色地骂他。更令人意外的是郤是佑矢的反应──他第一次顺着别人的意思去做。自那一天起，学校有了重大的改变，不仅是学生，老师也一样……