韦小宝要护送建宁公主嫁到云南，以安抚图谋造反的吴三桂父子。在途中遇到了独臂神尼的刺杀。小宝被抓走后，借口拜神尼为师，其实是想追求其徒弟阿珂。不料韦小宝被神龙教圣女龙儿抓走，想要报之前在王宫里埋下的仇恨，却没想到遭到了平西王的陷害。韦小宝极力相救，龙儿以身相许更把绝世武功传于韦小宝。韦小宝与公主之间的事情被平西王发现了，平西王更提前造反。小宝在独臂神尼、神龙教、天地会、云南王等多方势力角逐中终得化险为夷、还赢得了包括龙儿在内的众多姑娘的芳心。最后制服了吴三桂父子，回到京城受到皇帝赏识，同时，韦小宝天地会的身份被人密告皇帝……