1929年冬，东北商人陆甲为寻失踪女儿红丫头，与潘老三聘请猎人黑五爷深入长白山。最终三人结伴找到了陆甲的女儿红丫头，而红丫头似乎出现了意外，他们发现藏在长白山中的巨大阴谋，陆甲与潘老三以及黄先生共同抗击敌人最终粉碎敌人图谋。